Prozessaufbau & CRM
Vom Lead bis zum Abschluss: CRM-Setup, Follow-up-Sequenzen und klare Verantwortlichkeiten.
- CRM-Auswahl & Einrichtung
- Automatisierte Follow-ups
- Sauberes Pipeline-Management
Prozessaufbau im Vertrieb: erst Struktur, dann Software
Viele CRM-Projekte scheitern nicht am Tool, sondern an der Reihenfolge: Erst wird eine Software gekauft, dann versucht man, den Vertrieb hineinzupressen. Wir gehen umgekehrt vor. Am Anfang steht die Analyse Ihres tatsächlichen Vertriebsablaufs — von der ersten Anfrage bis zum unterschriebenen Auftrag. Wo entstehen Leads? Wer qualifiziert sie, nach welchen Kriterien? An welcher Stelle bleiben Deals liegen? Aus diesen Antworten definieren wir klare Pipeline-Phasen mit eindeutigen Übergangskriterien, legen Verantwortlichkeiten fest und dokumentieren, was in jeder Phase passieren muss. Erst wenn dieser Prozess steht, wählen wir das passende CRM aus — und richten es so ein, dass es den Prozess abbildet, statt ihn zu verkomplizieren. Das Ergebnis: Ihr Team weiß jederzeit, welcher Lead als Nächstes dran ist, und kein Interessent geht mehr verloren, weil niemand zuständig war.
CRM-Einrichtung, die Ihr Team wirklich nutzt
Ein CRM bringt nur dann etwas, wenn es täglich gepflegt wird — und das passiert nur, wenn es dem Vertrieb Arbeit abnimmt, statt zusätzliche zu erzeugen. Deshalb reduzieren wir bei der Einrichtung konsequent: so wenige Pflichtfelder wie möglich, so viel Automatisierung wie sinnvoll. Wiederkehrende Aufgaben wie Follow-up-Erinnerungen, das Nachfassen offener Angebote oder die Übergabe vom Marketing an den Vertrieb laufen im Hintergrund. Bestehende Kontakte und Deals migrieren wir bereinigt, damit Sie nicht mit Altlasten und Dubletten starten. Dazu gehört ein Onboarding für Ihr Team — nicht als abstrakte Software-Schulung, sondern anhand Ihrer echten Deals und Ihres Prozesses. Am Ende sehen Sie in einem Dashboard auf einen Blick, wie viele Deals in welcher Phase liegen, wo es hakt und welcher Umsatz realistisch in der Pipeline steckt. Verbreitete Systeme wie HubSpot oder Pipedrive richten wir vollständig ein; die Auswahl treffen wir gemeinsam anhand Ihrer Anforderungen und Ihres Budgets.
Typische Fehler beim CRM-Aufbau — und wie wir sie vermeiden
Der häufigste Fehler: Das CRM wird als Adressdatenbank behandelt statt als Steuerungsinstrument. Kontakte werden angelegt, aber Deals nicht konsequent durch die Pipeline bewegt — nach wenigen Monaten stimmt der Datenstand nicht mehr, und das Team fällt zurück auf Excel und Bauchgefühl. Zweiter Klassiker: zu viele Pipeline-Phasen und Pflichtfelder. Was nach Gründlichkeit aussieht, sorgt in der Praxis dafür, dass niemand mehr pflegt. Dritter Punkt: Follow-ups bleiben dem Zufall überlassen. Abschlüsse entstehen selten beim ersten Kontakt, sondern durch konsequentes Nachfassen — genau das muss das System sicherstellen, nicht der gute Wille des Einzelnen. Wir bauen deshalb feste Wiedervorlagen, automatisierte Sequenzen und klare Regeln ein: Jeder Deal hat einen Verantwortlichen, einen nächsten Schritt und ein Datum. Und wir definieren mit Ihnen, wann ein Lead als verloren gilt — damit die Pipeline die Realität zeigt und Ihre Forecasts belastbar werden.
Ergebnisse aus der Praxis.
„Super Team, von Anfang an sehr professionell. Die Ergebnisse in Kombination mit dem Vertrieb sprechen für sich – wer seinen Bestand erweitern will, sollte auf jeden Fall mit TNK zusammenarbeiten.“
Tolga A.
Geschäftsführer, CleanPro Hannover
„Wir sind bei null gestartet und TNK hat wirklich alles übernommen – Logo, Website, sogar unsere interne App. Was ich am meisten schätze: Wenn was ist, ruf ich an und es wird gemacht. Keine Tickets, kein Warten.“
Fabian Tietz
Gründer, RoNova Baudienstleistung GmbH
Häufige Fragen zu Prozessaufbau & CRM.
Das hängt vom Umfang ab: Anzahl der Nutzer, Datenmigration, Schnittstellen und Automatisierungsgrad machen den Unterschied. Statt offener Tagessätze arbeiten wir mit einem Festpreis, den wir nach einem kostenlosen Erstgespräch verbindlich nennen — Sie wissen also vor Projektstart genau, was auf Sie zukommt. Laufende Lizenzkosten für das CRM selbst kommen je nach Anbieter hinzu; auch dazu beraten wir ehrlich, inklusive günstiger Einstiegsvarianten.
Für kleine und mittlere Vertriebsteams typischerweise wenige Wochen. Prozessanalyse und Grundeinrichtung gehen schnell — die meiste Zeit kostet erfahrungsgemäß die Bereinigung und Migration bestehender Daten. Aufwendiger wird es bei Schnittstellen zu Warenwirtschaft oder Buchhaltung. Wichtig ist uns, dass Ihr Team früh im neuen System arbeitet: Wir führen schrittweise ein, statt monatelang im Hintergrund zu konfigurieren, und passen danach an, was sich im Alltag zeigt.
Sobald mehr Anfragen reinkommen, als eine Person zuverlässig im Kopf behalten kann — in der Praxis oft schon ab wenigen Leads pro Woche. Wer Interessenten in Excel-Listen oder im E-Mail-Postfach verwaltet, verliert Umsatz meist durch vergessene Follow-ups, nicht durch fehlende Nachfrage. Ein schlankes CRM-Setup lohnt sich auch für Zwei-Personen-Teams; entscheidend ist, dass es zu Ihrem Prozess passt und nicht überdimensioniert ist.
So läuft Ihr Prozessaufbau & CRM-Projekt.
Vertriebsanalyse
Wo entstehen Ihre Kunden heute – und wo geht Umsatz verloren?
Strategie & Setup
Zielkunden, Angebotsstruktur, CRM und Prozesse aufsetzen.
Umsetzung
Kampagnenstart, Terminierung und Begleitung der ersten Abschlüsse.
Skalierung
Was funktioniert, wird systematisiert – bis Ihr Vertrieb ohne uns läuft.
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Planbarer Vertrieb – lassen Sie uns starten.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Ziele, Wünsche und Bedenken – und gehen dann alles Schritt für Schritt gemeinsam durch.
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